Máte představuje, jak nejlépe zhodnotit své finanční prostředky? K čemu slouží krátkodobá či dlouhodobá rezerva. Jak se dobře připravit na rentu či důchod?

S klienty probírám možnosti, jak nejlépe ochránit jejich finanční prostředky před inflací, jak si vytvořit správnou rezervu či jak dlouhodobě zhodnocovat své prostředky, které chtějí použít pro děti či na zabezpečení stáří. 

Tyto možnosti řeším dle potřeb klienta, které s ním rozeberu a následně vybereme vhodné řešení. To vše je "zabalené" do finančního plánu, kde máme nastavené jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle a klient vidí, jak se v čase budou vyvíjet. Samozřejmostí je pravidelný servis, kdy společně sledujeme plnění jednotlivých cílů a případně upravujeme řešení dle možností klienta.