Finanční plánování zastřešuje veškeré oblasti, které s klienty řeším. Ať už se jedná o bydlení, rentu, zajištění či další oblasti. 
Základem je komplexní analýza situace klienta, definice jeho přání, cílů a potřeb. Na základě těchto údajů vytvářím pro klienta finanční plán na míru a následně ho společně procházíme. Ve finančním plánu najde klient řešení pro splnění jeho cílů. Tímto naše spolupráce v podstatě začíná.

Následuje dlouhodobá komunikace a servis klienta, kdy prioritou je pravidelná péče. Vzhledem k tomu, že se situace na trhu a zároveň situace klienta neustále mění, potkáváme se minimálně jednou ročně.